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周二1月3日商品跌多涨少黑色系与化工品下跌

2018-10-13 06:22:23

周二(1月3日)商品跌多涨少,黑色系与化工品下跌,截止下午收盘,锰硅大跌5.92%,焦煤大跌4.78%,甲醇、丙烯、焦炭、铁矿石、PVC大跌逾3%,沥青、乙烯、菜籽、动力煤、螺纹钢、玻璃跌逾2%,而沪锡上涨2.3%。

近期焦炭和焦煤期货低位整理。钢铁和煤炭行业去产能深化的政策在利空焦炭需求的同时,也对焦煤价格形成支撑。部分地区现货焦炭价格经理了两轮降价,但焦煤现货市场走势出现分化,部分地区价格小幅松动,而山西焦煤集团计划在1月涨价30-70元/吨。综合来看,短期焦炭和焦煤期货有望延续震荡态势,暂时观望。

动力煤期货近期持续下挫,陕西榆林煤矿陆续复产,部分煤矿价格小幅下调10-20元/吨,内蒙古地区部分矿坑口煤价也开始松动。动力煤期货短期仍将维持偏弱态势,空单可少量持有。

铜:供给侧改革压力小,铜价不宜过分乐观。2017年全球铜市供需预计维持“紧平衡”态势。全球铜表观库存水平偏低背景下,上游铜精矿的宽松预期收紧,为2016年四季度多头阶段性炒作提供素材。然而,中国铜产业在供给侧改革压力较小,铜冶炼产能在2016年维持扩张,大型冶炼商的铜精矿加工费仍有利可图,中国铜产量料维持较高增速。国际铜价有着“铜博士”之称,因其与全球经济密切相关。因此,考虑到2016年四季度铜价短期涨速过猛,预计铜价在2017年一季度将呈现回调整理,全年铜价主线将更多依赖宏观政策博弈与流动性主导,供需基本面难提供太强支撑。预计2017年铜价最高点或在53000元/吨附近,最低点抬升至38000元/吨。

铝:2017年铝产能或将释放,限制铝价上涨空间。在中央供给侧改革号召之下,2016年前三季度国内电解铝企业复产进度缓慢,叠加国内运输受阻及铝水生产等因素,现货铝一度出现局部供不应求。随着铝价回升,铝企加大生产,2016年四季度铝产量刷新历史纪录,现货市场价差波动高位回落。2017年大型企业旗下的先进产能复产及新建产能的集中释放,将使得铝价上方空间受到限制,但底部区间受到大型企业抱团及原料成本等因素支撑。预计2017年铝价的最低点在11000元/吨附近,全年最高点或在15000元/吨附近。

锌:2017年锌矿供应问题将是影响锌价的主导因素,国内外矿山的复产幅度是影响锌价的最大变量。考虑到国际锌业大会每年2月召开,在矿山企业和冶炼厂利益博弈中,矿山企业无意在锌业大会召开前复产。因此,2017年第一季度原料锌矿仍将紧缺,并逐步传导至锌锭产量的下降,下游汽车消费有望延续增长态势,基建和房地产领域对精炼锌消费相对平稳,第一季度锌价或进一步走强。但随着锌价的走高,矿企债务结构和现金流的改善,矿山复产以及新增锌矿产能投放进程的加快,原料锌矿紧缺程度将得以缓解,预计锌价将承压下行。估计2017年锌价波动价格区间为17500—27000元/吨。

镍:2017年菲律宾环保核查将继续推进,环保力度加大是大概率事件,预计国际镍矿供给仍将维持相对偏紧的局面。受菲律宾苏里高地区雨季影响,预计到2017年4月之前,国际镍矿出口数量仍将受到限制。国内镍矿港口库存处于相对低位,已经连续6周呈现下降趋势,后续镍矿供应紧张的局面或将在2017年第一季度再度发酵。但当前交易所镍库存高达47万吨左右,交易所库存消费比达到23.7%,制约镍价上行空间。从电解镍企业生产成本因素考虑,根据公开整理资料,全球主要镍企现金流50分位线在9650美元/吨左右,成本端对镍价支撑较强,镍价大幅下行空间不足。估计2017年镍价波动价格区间为80000—105000元/吨。

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